Paine je odgovoran za pregled i popravak vanjskog trupa LAFFF-a dok je u slobodnom padu, posao koji zahtijeva visoku razinu vještine i preciznosti. Kako se priča odvija, Paine postaje sve više opsjednut radom i njegovim učincima na njegovo mentalno stanje. Doživljava halucinacije i vizije čudnih i stranih bića i razvija intenzivan strah od visine i otvorenih prostora.
Kako se Paineovo stanje pogoršava, on se povjerava svojoj kolegici, ženi po imenu Marilyn. Marilyn mu pokušava pomoći i čak mu predlaže da potraži stručno savjetovanje. Ipak, Paine se sve više udaljava od stvarnosti i počinje preispitivati pravu prirodu svog postojanja.
Priča doseže vrhunac kada Paine izgubi stisak dok obavlja radove na održavanju vanjskog dijela LAFFF-a i počne lebdjeti u svemir. Dok se suočava sa sigurnom smrću, doživljava trenutak duboke spoznaje i postiže stanje prosvjetljenja. Priča završava tako što Paine prihvaća svoju sudbinu i otpušta svoje strahove, naposljetku nadilazeći ograničenja svoje fizičke egzistencije.
Ukratko, LAFFF istražuje teme otuđenja, mentalnog zdravlja i egzistencijalnu prirodu ljudskog iskustva u distopijskom okruženju. Kroz putovanje protagonista, Philip K. Dick izaziva čitatelje da preispitaju granice stvarnosti i ulogu pojedinca u složenom svemiru koji se stalno mijenja.