Apoloniov život neočekivano se preokreta kada u grad stigne cirkuska trupa koju predvodi moćni čovjek po imenu Atlas. Atlas izaziva stanovnike da se suoče s njegovom snagom i čak nudi nagradu svakome tko ga može pobijediti. Apolonio, vođen željom da povrati svoju prošlu slavu i impresionira prelijepu Esmeraldu, djevojku iz grada, odlučuje se suočiti sa strašnim Atlasom.
Apolonio se bavi intenzivnim treninzima, slijedeći metode koje su mu nekoć donijele snagu i atletizam. Kako se približava dan natjecanja, uzbuđenje raste, a grad se okuplja kako bi svjedočio dugo očekivanom obračunu. Meč između Apolonija i Atlasa je žestok, oba borca su dala sve od sebe. U trenutku pojačanih emocija, Apolonio uspijeva zadati snažan udarac, porazivši nepobjedivog Atlasa.
Iznenađujuće, Atlas se čini poniznim u porazu i dijeli otkriće s Apolonijem. Atlas priznaje da je njegova snaga, poput Apolonijeve, bila iluzija stvorena za zabavu. Dok razgovaraju, Atlas podleže srčanom udaru, otkrivajući da je njegov naizgled nadljudski fizički oblik skrivao slabost i smrtnost.
Priča završava Apolonijevim razmišljanjem o svom trijumfu i prolaznoj prirodi snage. On shvaća da njegova pobjeda nije bila samo osobno postignuće, već i simbolički prikaz snage odlučnosti, otpornosti ljudskog duha i prihvaćanja da se život, sa svim njegovim izazovima, mora prihvatiti.