U kraljevstvu Simhala živjela su dva brata, Bowaon i Totoon. Oni su bili sinovi pokojnog kralja. Dok je Bowaon posjedovao ogromnu snagu i hrabrost, Totoon je bio suprotnost - inteligentan, ali često sramežljiv.
Nakon očeve smrti, braća su se suočila sa sukobima oko kraljevstva, jer su mnogi plemići vjerovali da je Totoon sposobniji vladar zbog svoje mudrosti. Njihovo rivalstvo se pogoršalo kada je Bowaon upoznao Marikit, mudru i lijepu princezu iz susjednog kraljevstva Bumbaran. Totoon se također zaljubljuje u princezu i očajnički želi pridobiti njezinu naklonost.
Uz pomoć mudre starice, Bowaon je uspio steći mudrost i nadvladati svoje nedostatke. Krenuo je na putovanje ispunjeno izazovima i stekao uvid u pravu prirodu vodstva i moći. Putem je susreo mističnu pticu koja mu je pomogla da shvati svoja iskustva.
U međuvremenu, Totoon, izjedan ljubomorom, tražio je mračne moći i pokvario se. Sklopio je pakt sa zlim entitetom Mangkukulamom kako bi stekao nadnaravne sposobnosti. Mangkukulam je Totoonu dao moć nevidljivosti i sposobnost preobrazbe u različite oblike, ali po cijenu njegove ljudskosti i razuma.
Priznat od svojih podanika kao vođa unatoč njegovim manama, Bowaon je tražio ljubav i poštovanje ljudi. U međuvremenu, Totoon je počeo terorizirati kraljevstvo u potrazi za moći i osvetom svom bratu.
Njihovo bratsko i sestrinsko suparništvo eskaliralo je u epsku bitku, u kojoj su Bowaonova snaga i hrabrost suprotstavljene Totoonovim mračnim moćima. U vrhunskom trenutku Bowaon je trijumfirao, a Totoon je poražen. Mangkukulam je protjeran iz kraljevstva i mir je ponovno uspostavljen.
Na kraju je Bowaon shvatio da pravo mjerilo vladara nije samo snaga, već i mudrost, suosjećanje i sposobnost da ujedini ljude. S Marikitom uz sebe i potporom svog kraljevstva, Bowaon je vladao Simhalom mudro i pravedno mnogo godina. Kraljevstvo je cvjetalo pod njegovim vodstvom, a suparništvo između Bowaona i Totoona ostalo je zapamćeno kao priča o moći, iskupljenju i važnosti odabira pravednih puteva.