Ova mačka je najčudnija mačka koju znam,
Hoda okolo spuštene glave.
Koliko god mačka može biti tužna i usamljena,
On ima stalno namršteno lice, vidite.
Nikad se ne igra s drugim mačkama,
On samo sjedi i bulji i tapše i tapše
Na njegove tužne, tužne oči, oh, tako jadne.
Zašto tako puna tuge, mistična?
Jednom sam ga pitao što ga je toliko rastužilo,
Njegova je priča bila tragična, oh tako loša.
Rekao je da se nekoć zvao Feliks Veliki,
Ali odjednom, promjena u sudbini.
Pokušao je skočiti s drveta koje je bilo visoko,
Krivo je sletio, o, kakav plač!
Slomio je nogu i ozlijedio leđa,
I sada zauvijek nosi to crno.
Mislim na Felixa prilično malo,
Njegov tužan izraz lica, ne može se oprostiti.
Uvijek mislim da ga trebam razveseliti,
Zagrlite ga i napunite mu šalicu.
Jednog dana, reći ću tom tužnom starom mačku
Da u njemu živi sretna mačka.
Vjerujem da mačka još uvijek vreba unutra,
Čeka da bude voljen i da se povjeri.
Zato pripazite, moji prijatelji tako iskreni,
Za Felixa, najtužniju mačku od vas
Vidjet ćeš ikada u cijelom svom životu,
Njegov tužan izraz, reže kao nož.