Karneval je opisan kao groteskno i zlokobno mjesto, puno uznemirujućih atrakcija i sumnjivih likova. Putuje od grada do grada, ostavljajući za sobom trag nesreće i misterije.
Baudelaires se susreću s karnevalom u gradiću zvanom Paltryville , gdje se nadaju pronaći knjižničara koji bi im mogao pomoći u istraživanju VFD-a. No, karneval je više od pukog mjesta zabave. To je središte zločeste organizacije poznate kao *VFD* i krije mnoge tajne koje su povezane s prošlošću i sadašnjošću Baudelaireovih.