Evo što se događa:
* Natsuova borba protiv Ceha Gospodara fantoma: Bori se protiv moćnih članova Ceha Gospodara fantoma i stvari ne idu dobro.
* Njegov protivnik, Jose, koristi moćnu magiju: Jose, član Fantom Lorda, koristi magiju koja slabi Natsua i uzrokuje da on izgubi snagu.
* Natsuova frustracija i odlučnost: Vidjevši kako mu se vlastita moć smanjuje i ne uspijeva zaštititi svoje drugove, Natsu je ispunjen frustracijom i očajem. Zbog toga izgleda kao da će zaplakati, ali zapravo ne roni suze.
* Njegova odlučnost da nadvlada: Međutim, tuga ne traje dugo. Natsuova žestoka odlučnost dolazi do izražaja, potaknuta potrebom da zaštiti svoje prijatelje. Vraća mu se borbeni duh i nastavlja se boriti.
Stoga, iako Natsu ne plače u epizodi 99, on doživljava snažan val emocija, posebno tuge i frustracije, što se odražava na njegovom izrazu lica.