Bilba Bagginsa, miroljubivog hobita koji živi u Shireu, čarobnjak Gandalf i trinaest patuljaka nagovore da im se pridruži u potrazi za povratom svog blaga od strašnog zmaja Smauga.
Evo raščlambe:
* Glavni junak: Bilbo Baggins, domaći hobit koji cijeni udobnost i rutinu.
* Antagonist: Smaug, moćni, pohlepni zmaj koji čuva blago patuljaka.
* Cilj: Povratiti blago patuljaka od Smauga.
* Izazov: Putovanje je prepuno opasnosti, uključujući podmukle krajolike, opasna stvorenja i samog Smauga.
Priča prati Bilbovo putovanje samospoznaje dok se suočava sa svojim strahovima i otkriva hrabrost i snalažljivost za koje nije znao da ih posjeduje. To je priča o pustolovini, prijateljstvu i moći prevladavanja nedaća.