Pjesma ima melankolično i introspektivno raspoloženje u tekstu, s glavnim likom, kojeg glumi Cline, razmišljajući o svojoj prošlosti i izražavajući osjećaj čežnje za izgubljenim ljubavnikom. Melodija i instrumentacija, uključujući istaknutu čeličnu gitaru, stvaraju poseban zvuk country glazbe.
Clineova zadivljujuća vokalna izvedba hvaljen je zbog iznošenja emocionalne dubine i ranjivosti u tekstovima. Njezin uglađen i izražajan glas doprinosi cjelokupnom dojmu i privlačnosti pjesme.
Walkin' After Midnight bio je izvanredan komercijalni uspjeh , zauzevši vrh Billboardove ljestvice Hot Country Songs 1961. Nadalje, uspio je dosegnuti broj 12 na Billboard Hot 100, što ga čini crossover hitom.
Popularnost pjesme učvrstila je Clineov status ikone country glazbe i nastavlja se smatrati jednom od bitnih i bezvremenskih pjesama u tom žanru.