Epizoda istražuje kako je Nightcrawlerov otac, Azazel, napustio njega i njegovu majku i pridružio se Magnetovom bratstvu.
* Magnetova uloga: Iako Magneto ne komunicira izravno s Nightcrawlerom u ovoj epizodi, implicira se da su on i Azazel bili bliski. Nightcrawlerova majka otkriva da je Azazel, koji je mutant sa sposobnostima teleportacije, nekoć bio dio Bratstva, što ukazuje na Magnetov utjecaj na oblikovanje Azazelovih uvjerenja.
* Nightcrawler's Struggle: Epizoda se prvenstveno fokusira na Nightcrawlerove unutarnje borbe sa svojim moćima i izgledom. Muče ga seljani i osjeća se kao prognanik. Ovaj unutarnji sukob je ono što ga konačno motivira da traži odgovore i vodstvo od X-Mena.
Dok se Magnetov neizravni utjecaj osjeća kroz Azazelovu upletenost u Bratstvo, on ne igra aktivnu ulogu u događajima u epizodi.