Evo kako se to događa:
* Vilenjaci su zarobili patuljke: Patuljke, pod vodstvom Thorina Hrastoštita, zarobljavaju vilenjaci Mirkwooda dok su bili na putu do Samotne planine.
* Kralj vilenjaka je znatiželjan: Kralj vilenjaka, Thranduil, zaintrigiran je patuljcima i njihovom čudnom pričom. Zove ih u svoju dvoranu i sluša njihovu priču.
* Patuljci pričaju svoju priču: Patuljci, iako oprezni prema vilenjacima, objašnjavaju svoje putovanje kako bi povratili dom svojih predaka i blago od zmaja Smauga.
* Kralj vilenjaka čuje: Dok patuljci govore, Kralj vilenjaka prisluškuje, skriven od pogleda, ali pažljivo sluša njihove riječi.
Stoga Kralj vilenjaka saznaje za avanturu patuljaka čuvši njihov razgovor , a ne putem izravne komunikacije s njima.