- Izvornici se vraćaju u Mystic Falls i preuzimaju potragu za lijekom.
- Elena se zaljubljuje u Damona i oni započinju romantičnu vezu.
- Stefan i Caroline također započinju romantičnu vezu.
- Klaus sklapa dogovor s Tylerom Lockwoodom kako bi ga zaštitio od Izvornika.
- Bonnie sklapa dogovor s Abby Bennett Wilson da uskrsne Jeremyja.
- Katherine Pierce vraća se u Mystic Falls i svima stvara probleme.
- Izvornici su poraženi i lijek je uništen.
- Elena postaje vampir.
- Stefan se žrtvuje da spasi Damona.