Evo što čuje:
* Patuljci planiraju putovanje na Samotnu planinu kako bi povratili svoje blago koje je ukrao zmaj Smaug. Thorin objašnjava njihovu lozu i njihovo pravo na blago. On opisuje Smaugovo blago, uključujući Arkenstone, koje želi zadržati za sebe kao zakonitog kralja.
* Thorin spominje potrebu za "provalnikom" kako bi im pomogao da prođu zmajevu obranu. Čuli su za Bilbovu odvažnu avanturu u Trolovoj špilji i misle da bi on mogao biti prava osoba za taj posao.
Ovaj razgovor pokreće čitavu avanturu "Hobita".