Postavljanje (Čin 1):
- Veza Belle i Edwarda suočava se s novim izazovom jer je Jacob Black duboko potresen zbog njihovih izbora.
- Edward se sukobljava s Jacobom zbog dovođenja Belle u opasnost i upozorava ga da je se kloni.
- Bella se susreće s Laurentom, novorođenim vampirom pod Victorijinom kontrolom, koji otkriva da se Victoria želi osvetiti za Jamesovu smrt.
Sukob (2. čin):
- Bella je rastrzana između ljubavi prema Edwardu i brige za Jacobove osjećaje.
- Victoria stvara vojsku novorođenih vampira da napadnu Bellu i njezine prijatelje.
- Olimpijski savez i vukodlaci ujedinjuju se kako bi zaštitili Bellu i borili se protiv prijetnje koju predstavlja Viktorijina novorođena vojska.
Rezolucija (Čin 3):
- Slijedi vrhunska bitka između obitelji Cullen i novorođenih vampira.
- Bellin život ugrožava tek rođeni vampir, no Edward i Jacob je spašavaju.
- Viktorijine osvetničke namjere su osujećene, a ona uništena.
- Bella, Edward i Jacob dolaze do rješenja u svom složenom ljubavnom trokutu.