To je koncertni film uživo koji dokumentira Milesa Davisa i njegov bend kako nastupaju na Montreux Jazz Festivalu u Švicarskoj. Glazbenici koji glume u filmu su:
* Miles Davis: truba
* Mike Stern: Gitara
* John Scofield: Gitara
* Darryl Jones: Bas
* Al Foster: bubnjevi
* Adam Holzman: Klavijature
Film bilježi sirovu energiju i improvizacijsku briljantnost Davisa i njegovog benda tijekom ključnog trenutka u njegovoj karijeri. U potpunosti se fokusira na glazbenu izvedbu, a ne na narativne ili fiktivne elemente.