Na početku 3. čina Protejev sluga Launce donosi Juliji pismo njezina ljubavnika Proteusa koji je odlučio ostati u Italiji. Julia saznaje da on više nije zainteresiran za nju i da je zaljubljen u drugu ženu, Silviju. Ova vijest razara Juliju i ona se zaklinje da će se prerušiti u dječaka po imenu Sebastian kako bi bila u njegovoj blizini.
Dok Julia putuje u Milano kako bi pronašla Proteusa, raspoloženje u predstavi postaje sve tmurnije. Julijina maska omogućuje joj da uđe u svijet kojim dominiraju muškarci, ali je također izolira od njezinih prijatelja i obitelji. Ona upoznaje Silviju i postaje njezina pouzdanica, dok se bori sa svojom neuzvraćenom ljubavi prema Proteusu.
Preokret u trećem činu dolazi kada Proteus i Thurio, još jedan Silvijin udvarač, pronađu Juliju, prerušenu u Sebastiana, kako spava u šumi. Protej izvlači mač da ubije Juliju, ali Silvija intervenira i moli je za milost. Proteus poštedi Julijin život, ali je prisili na bijeg.
Julijin bijeg pojačava osjećaj očaja u 3. činu. Sada je sama i bez prijatelja, a njezine nade da će ponovno pridobiti Proteusa čine se dalekima. Predstava završava Julijinim odlaskom, ostavljajući publiku s osjećajem neizvjesnosti oko njezine sudbine.