- Epizoda počinje s Mikanom Sakurom i Natsumeom Hyugom koji razgovaraju o nadolazećem ispitu Special Star Selection.
- Kasnije, Mikan i Natsume susreću misterioznu novu studenticu po imenu Luna Koizumi, koja se čini da se osveti Natsumeu.
- Sutradan počinje ispit Special Star Selection. Mikan i Natsume upareni su zajedno i moraju raditi zajedno kako bi prošli izazove.
- Tijekom ispita, Mikan i Natsume saznaju više o Luninoj prošlosti i njezinoj povezanosti s Natsumeom.
- Na kraju, Mikan i Natsume polože ispit i izabrani su za posebne zvijezde. Međutim, Luna nije izabrana i ona pobjesni.
- Epizoda završava tako što se Luna zaklinje da će se osvetiti Mikanu i Natsumeu.