1. "Don't Sit Under the Apple Tree" (With Anyone Else But Me) Andrews Sisters (1942.)
2. "Boogie Woogie Bugle Boy of Company B" od The Andrews Sisters &The Glenn Miller Orchestra (1941.)
3. "Chattanooga Choo Choo" Glenn Miller Orchestra &Tex Beneke (1941.)
4. "In the Mood" orkestra Glenna Millera (1939.)
5. "Sentimental Journey" od Lesa Browna &His Band of Renown (1945.)
6. "I'll Be Seeing You" Tommyja Dorseyja i Franka Sinatre (1944.)
7. "(I've Got a Gal in) Kalamazoo" Glenn Miller Orchestra &Marion Hutton (1942.)
8. "String of Pearls" Glenn Miller Orchestra (1941.)
9. "Bijeli Božić" Binga Crosbyja (1942.)
10. "Over the Rainbow" iz Čarobnjaka iz Oza (1939.)
11. "Take the A Train" Dukea Ellingtona i njegovog slavnog orkestra (1941.)
12. "My Heart Belongs to Daddy" Mary Martin iz mjuzikla "Leave It To Me!" (1940.)
13. "Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive" od Johnnyja Mercera i The Pied Pipersa (1944.)
14. "Stormy Weather" Etta James &Her Orchestra (1943.)
15. "Tuxedo Junction" Glenn Miller Orchestra (1940.)
16. "That Old Black Magic" Glenn Miller Orchestra (1942.)
17. "Moonlight Serenade" Glenn Miller Orchestra (1939.)
18. "A String of Pearls" Glena Graya i orkestra Casa Loma (1942.)
19. "Bei Mir Bist du Schoen" Sammy Kaye &His Orchestra (1938.)
20. "Danas je lijep dan" Irvinga Berlina (1935.)
Ove pjesme ne samo da su oblikovale glazbeni krajolik 1940-ih, već su ostavile i trajan utjecaj na američku popularnu glazbu i kulturu.