Što znači serenada iz druge ruke?

Pjesma je nostalgično sjećanje na strastvenu romansu iz prošlosti. Pjesma vodi slušatelja kroz niz živopisnih slika odnosa para, hvatajući i ljepotu i bol iskustva. Stihovi upućuju na osjećaj čežnje i žaljenja za izgubljenom ljubavi. Ponavljana fraza "I lie awake" kroz cijelu pjesmu služi kao podsjetnik na nesposobnost protagonista da nastavi dalje i zaboravi na prošlost.