U ovom poglavlju, dva prijatelja, zajedno s Tysonom, traže Zlatno runo. Pogrešno vjeruju da je Kiklop Polifem prijateljski nastrojen pastir i mole ga za pomoć. Poziva ih u svoju špilju po hranu i sklonište, ali ubrzo otkriva svoju pravu prirodu, hvatajući ih u zamke i planirajući ih pojesti.